Prawo korporacyjne, M&A i rynki kapitałowe
Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz rynki kapitałowe
Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz rynki kapitałowe to obszary, w których przedsiębiorstwa potrzebują doświadczonego partnera rozumiejącego zarówno mechanizmy prawne, jak i strategiczne skutki każdej decyzji. W Chałas i Wspólnicy łączymy ponad 30 lat praktyki z dogłębną znajomością rynku, dzięki czemu prowadzimy Klientów przez najbardziej wymagające procesy i transakcje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju ich organizacji.
Wspieramy kluczowe decyzje właścicielskie i transakcyjne
Doradztwo korporacyjne
Wspieramy spółki prawa handlowego – zarówno polskie, jak i z udziałem kapitału zagranicznego – we wszystkich aspektach ich funkcjonowania. Zapewniamy bieżące wsparcie organów spółek, przygotowujemy pełny pakiet dokumentów wewnątrzkorporacyjnych oraz uczestniczymy w procesach, które wymagają precyzji, poufności i strategicznego podejścia. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:
- kompleksową obsługę korporacyjną spółek, w tym organy: Zarząd, Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników,
- opracowywanie umów, statutów, regulaminów i dokumentów regulujących działalność przedsiębiorców,
- reprezentację w sporach pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami oraz udział w negocjacjach właścicielskich,
- przygotowywanie nieszablonowych kontraktów menedżerskich i umów z członkami władz spółek,
- doradztwo w zakresie wszystkich regulacji Kodeksu spółek handlowych.
Rynki kapitałowe i IPO
Prowadzimy przedsiębiorstwa przez procesy pozyskiwania kapitału, w tym debiuty giełdowe i emisje papierów wartościowych. Zapewniamy wsparcie zarówno emitentom, jak i instytucjom finansowym oraz inwestorom działającym na rynku publicznym i prywatnym. Nasze doświadczenie obejmuje:
- przeprowadzanie publicznych ofert akcji (IPO), obligacji, warrantów oraz instrumentów dłużnych,
- przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
- obsługę transakcji rynku kapitałowego, w tym private placement,
- reprezentację przed KNF, Giełdą Papierów Wartościowych oraz KDPW,
- tworzenie i obsługę funduszy inwestycyjnych oraz wsparcie compliance instytucji finansowych,
- doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych i wdrażanie regulacji rynku kapitałowego,
- reprezentację w sporach dotyczących prawa rynku kapitałowego.
Fuzje, przejęcia (M&A) i przekształcenia
Realizujemy transakcje M&A oraz procesy reorganizacyjne, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne, precyzję i skuteczność na każdym etapie – od strukturyzacji transakcji, przez due diligence, po finalizację i integrację. Nasze wsparcie obejmuje:
- tworzenie, łączenie, podział i przekształcenia spółek, w tym uzyskiwanie zezwoleń na koncentrację,
- projektowanie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych,
- obsługę transakcji nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw oraz udziałów (publicznych i prywatnych),
- transakcje z udziałem private equity i venture capital,
- audyty prawne w procesach due diligence,
- doradztwo w zakresie najefektywniejszych form wejścia kapitałowego i tworzenia spółek celowych,
- transakcje specjalistyczne, w tym split, reverse split, squeeze out oraz reverse squeeze out,
- doradztwo corporate finance i bieżącą obsługę instytucji finansowych.
Specjalistyczne transakcje i doradztwo finansowe
Realizujemy złożone procesy finansowe i transakcyjne, które wymagają wysokiej precyzji, specjalistycznej wiedzy oraz pełnego zrozumienia mechanizmów rynku kapitałowego. Wspieramy przedsiębiorstwa, inwestorów i instytucje finansowe w projektach, które często decydują o ich pozycji rynkowej oraz długoterminowej strategii rozwoju. Zakres wsparcia obejmuje:
- prowadzenie transakcji typu split, reverse split, squeeze out oraz reverse squeeze out,
- obsługę projektów z obszaru corporate finance, w tym venture capital i private equity,
- doradztwo prawne i regulacyjne dla instytucji finansowych w bieżącej działalności,
- wsparcie w transakcjach, które wymagają koordynacji prawnej, finansowej i korporacyjnej na najwyższym poziomie.